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来源：六里投资报
4月21日，近年崭露头角的杨思亮所管理的宝盈消费、宝盈品质甄选等基金披露2025年一季报，基金经理的持仓动向浮出水面。
总体来讲，杨思亮管理的7只基金在今年以来收益相对平淡，这与其主要重仓的方向在大消费有关。
但其长期业绩相当抢眼，管理时间最长的宝盈消费，自2018年10月管理以来，截至今年4月20日，约7年时间任职回报150.88%，年化收益15.23%。
并且他目前在管的所有基金，不管是在2021年接手的，还是前两年接管，任职收益均为正回报。
更重要的是，从其过往持仓来看，基金经理在大方向上的判断和切换相当及时有效。
今年以来，相比于科技赛道的炙手可热，白酒、纺服、家电等行业的年内表现不温不火；
从申万一级行业指数的年内表现来看，食品饮料、纺织服装、家用电器今年以来的涨跌幅分别为0.50%、-3.62%、-4.74%。
杨思亮的基金，今年的表现也基本在这一范围附近。不过如果预期到后续真能拉动内需，消费主题基金或还有不小表现潜力。
数据：Choice，截至2025.4.20，下同
从这7只基金季报来看，投资报（Liulishidian）提炼出如下这几大特点：
1、管理总规模为108.64亿元
数据显示，截至2025年一季度末，杨思亮的管理规模达到108.64亿元。
其中，杨思亮管理的7只基金中，有一只二级债基——宝盈增强收益，是与另外一位基金经理邓栋共管；
这只债基的权益仓位不高，规模为32.36亿元。
不计入债基的情况下，杨思亮6只基金的管理规模为76.28亿元。
这一规模与上年末基本持平。
2、翻倍加仓
股票仓位均回到70%以上
杨思亮管理时间最长的两只基金——宝盈消费主题和宝盈新价值，都是灵活配置型基金，在仓位上可以进行灵活的调整。
而杨思亮为控制回撤，在过往市场持续低迷的情况下，选择降低仓位以达到避险的效果。
以宝盈消费主题为例，从2021年核心资产下行以来，消费股持续低迷，
可以看到，从2021年开始到2024年一季度，宝盈消费主题的仓位几乎逐季下行。
到2024年一季度末，其仓位水平只有41.07%，远远低于权益基金的平均水平。
2024年前三季度，基金经理选择继续维持40%出头的仓位水平；
而到四季度，进一步下降到了32.11%。
结合7只基金的2024年年报持仓可以看到，杨思亮在2024年末整体组合的有效持仓个股不过23只；
甚至，宝盈消费主题在2024年末的有效持仓，只有伊利股份、中国重汽、牧原股份、富安娜、重庆啤酒、富森美、涪陵榨菜这8只。
进入2025年，伴随着提振内需战略地位的进一步确立，市场也有所回暖，基金经理选择提高仓位。
尤其是宝盈消费主题、宝盈新价值和宝盈优势产业，
这三只灵活配置型基金的仓位分别从2024年末的32.11%、38.41%、38.66%，
提高到了一季度末时70.08%、74.13%、84.40%。
提升的幅度巨大。
而另外的两只偏股混合型基金，宝盈品质甄选和宝盈价值成长，也将权益仓位提高到了87.47%、89.12%。
3、组合保持高集中度
港股持仓近四成
2024年，由于仓位的下降，杨思亮的整体组合有效持仓数量极少，集中度极高。
而进入今年以来，尽管加仓幅度明显，但其集中度依然保持着较高的水平。
以宝盈消费主题为例，截至一季度末，这只基金的前十大重仓股占比加总合计57.89%；
对比70.08%的仓位水平来说，相当于前十大重仓股已经反映了基金八成以上的持仓。
宝盈新价值也是类似的情况，仓位74.13%，而前十大占比合计54.74%，相当于反映了七成以上的持仓。
相比之下，宝盈品质甄选的集中度没有上述两只高。
这只基金的仓位为87.47%，前十大占比合计为56.03%，但有效持仓个股明显应多于宝盈消费主题和宝盈新价值。
另外，值得一提的是，宝盈品质精选，以及宝盈品牌消费、宝盈价值成长，这3只基金可以买港股；
各自的港股通权重分别有39.99%、32.31%、36.26%；
对比各自的仓位，占到了权益持仓的接近四成。
4、新进买入多只白酒股
贵州茅台、山西汾酒、五粮液
把杨思亮的7只基金综合起来统计，在2025年一季报的整体组合中，出现在前十大位置的重仓股共有21只。
对比2024年年报时的持仓，其中有9只个股为新进买入，分别为：
贵州茅台、山西汾酒、腾讯控股、五粮液、国投电力、美团-W、海尔之家、川投能源、泸州老窖。
十分明确，白酒是杨思亮一季度加仓最重的方向。
杨思亮新买进的9只个股中，贵州茅台、山西汾酒、五粮液、泸州老窖占据其中之四。
并且，杨思亮直接将贵州茅台买成了自己组合的第一大重仓股，宝盈消费主题等5只基金的第一大重仓股均替换为贵州茅台。
山西汾酒和五粮液的买入幅度也不小，山西汾酒加到了整体组合的第三位，五粮液加到了整体组合的第五位。
泸州老窖买的相对略少一些，在宝盈新价值、宝盈品质甄选中并未进入前十大。
回顾过往持仓，白酒也曾经是杨思亮的重仓。
以贵州茅台为例，从2020年一季度到2022年末，三年时间中，茅台一直是杨思亮的前十大重仓。
而进入2023年后，杨思亮就清仓了几乎所有白酒股——“茅五泸”通通离开组合，一股不留。
这一期间，贵州茅台、五粮液、泸州老窖分别下跌6.04%、17.75%、40.52%；
可以说，杨思亮在白酒上的清仓操作避免了不少的下跌。
5、加仓互联网
新进腾讯控股、美团
除了白酒以外，杨思亮加仓的另外一大方向是互联网，选择了腾讯和美团这两只个股。
可以看到，宝盈品质甄选中，腾讯被加到了第二大重仓，美团也被加到了第五大重仓；
宝盈价值成长和宝盈品牌消费中，腾讯、美团也分别被加到了二、三大重仓；
这是杨思亮唯三可以买港股的基金，都把腾讯和美团配到了相当重的位置。
可以说，杨思亮一季度在互联网上的加仓幅度是仅次于白酒。
6、加仓重庆啤酒、涪陵榨菜
新进海尔智家
当然，大消费不止白酒和互联网，杨思亮重仓与增持的方向也不局限于这两方。
比如，在家电行业中，杨思亮选择了海尔智家。
这只个股对于杨思亮的组合来说也是一个老面孔了，2019年最初持有，到2021年下半年全部清仓。
在2021年清仓后，2025年一季度，杨思亮重新买回了海尔。
海尔的股价在此前两年虽有波折，但在2024年9月末却创出一轮新高，近月有所回落。
在新进买入以外，杨思亮也对原本持有的部分消费股进行了增持。
比如对重庆啤酒，宝盈消费主题增持77.87%、宝盈新价值增持41.62%；
再比如涪陵榨菜，宝盈消费主题翻倍增持139.97%；
还有伊利股份和蒙牛股份，分别被宝盈新价值、宝盈品质甄选增持20%、11.11%。
除此以外，原本年报前十大中的消费股，尚且留在前十大中的，也并未见到十分明显的减持动作；
仅牧原股份，被宝盈消费主题减掉了17.78%。
7、加仓消费以待后市
做好持久战的心理准备
尽管杨思亮在一季度多有增持，但结合其持仓个股今年以来的股价表现来看，多数个股目前并没有太过明显的涨幅。
比如加仓幅度最大的茅台，年内上涨2.75%；
其次加仓幅度较大的腾讯，调整下来后，年内上涨也仅有9.83%。
大消费股的表现还要待后续更多观察。
就后市而言，基金经理表示：
本季度，市场悲观预期得以快速扭转，相应市场结构也从防御转向进攻；
但我们相信，国内增长与国外通胀的解决并非坦途，在战略上转向乐观的同时，我们将继续做好“持久战”的心理准备。
伴随《政府工作报告》第一次把稳住楼市和股市写进总体要求，我们相信，我国资产价格有望稳步回升；
海外角度，发达经济体降息节奏仍具有较大不确定性。
我们维持此前判断，本轮通胀的核心矛盾在供给侧，
或许需要需求侧付出预期外的代价才能得以解决，海外经济或将经历“先入其谷，再登其峰”的剧烈波动过程；
长期看，我们仍相信，低利率时代已经成为过去，高质量成长将成为时代的主题。
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